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临沂城投集团:构建稳健型融资体系

2021-11-19 9:34:22 不详 汽车旅游网

汽车旅游网消息:近年来,受国际宏观经济复杂多变、疫情等因素影响,资本市场不确定性增加。临沂城投集团积极响应国家政策要求,不断健全投融资风险防控机制,拓宽融资渠道,完善投融资模式,先后与国内外100余家金融机构联系合作,涵盖银行、证券、基金、保险等众多金融机构,得到资本市场的青睐。截至2021年10月末,集团共获得银行授信额度257.36亿元,未使用额度122.63亿元;获得中国银行间市场交易商协会、上海交易所批复债券未使用额度57.24亿元。

构建稳健型融资体系,临沂城投集团积极响应国家政策要求

今年,临沂城投集团进一步加强信用体系建设,夯实资本市场形象,在2019年获得东方金诚给予的AAA级国内最高信用等级基础上,积极打造“双评级”体系,又成功获得大公国际给予的AAA级信用等级,获得国际三大权威评级机构之一惠誉评级公司给予的BBB-投资级评级,充分体现了资本市场对于集团发展战略、经营成果、管理水平、财务状况、风险控制、履约能力等众多核心能力与关键指标的认可,也为全市其他企业的境内外融资探明了道路。

得益于良好的发展成绩和信用形象,临沂城投融资成本长期保持在较低水平,平均融资成本较国内同类型国企低50-100bp。境内债券融资方面,2020年4月发行20亿元小公募公司债,票面利率2.89%,创山东省地方国企同期限债券最低票面利率;2021年8月发行0.5亿元碳中和超短期融资券,票面利率2.60%,创山东省地方国企碳中和债券最低;境外债券融资方面,2020年9月发行3亿美元债券,票面利率3%,为临沂市企业首次在海外资本市场亮相,即创山东省同评级企业境外债历史最低发行利率,同时为2020年以来省内企业境外债发行利率新低。

根据发债计划,2021年,临沂城投成功发行全国首批革命老区振兴发展债、首笔北金所乡村振兴债融、全市首笔供应链ABS、首笔乡村振兴中期票据等创新债券品种,再次发行3亿美元债券,票面利率2.6%,创全国同评级国企可比境外债发行历史最低利率。其中,原定于今年10月11日发行的2021年公司债券(第一期),簿记当天全场认购倍数达2.5倍,因市场波动导致边际利率高于集团融资成本管控线,取消了当日发行,将择机再发。


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